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2021 年资本支出调查:装配商为复苏做准备
2021年12月23日    阅读量:     新闻来源:中国机器人网 vrovro.com  |  投稿

随着大流行的消退和消费者支出的增加,制造商正在投资于他们的组装业务。

2021 年资本支出调查:装配商为复苏做准备 中国机器人网,vrovro.com

美国制造业就业人员近1280万人民。然后是 COVID-19 大流行中国机器人网vrovro.com。随着政府和企业争先恐后地找出阻止疾病传播的最佳方法,该国瞬间失去了 100 万个制造业工作岗位。


唉,大流行仍在我们身边,但前景更加光明。大约 59% 的美国人口已完全接种了该病毒的疫苗。截至 11 月 15 日,新冠肺炎死亡人数的 7 天移动平均值为 1,110。这几乎是大流行高峰时平均水平(2021 年 1 月 13 日为 3,645)的三分之一,但仍是大流行最低点(2021 年 7 月 11 日为 144)的平均水平的七倍多。


尽管如此,美国制造商已经恢复工作并重新生产。到 10 月份,美国制造业雇佣了超过 1250 万人。自大流行的低点以来,增加了超过 110 万个工作岗位,仅比 2020 年 2 月的总数少 2%。更重要的是,如果能找到工人,制造业就业人数有望进一步增加。美国劳工统计局最近发布了 9 月份的职位空缺和劳动力流动调查,该调查显示,即使在大流行期间,空缺的制造业职位和可用的技术工人之间仍然存在差距。调查显示,美国制造商9月份有89.7万个职位空缺。相比之下,8 月和 2020 年 9 月分别为 869,000 和 500,000。


无论是否大流行,美国制造商都在继续投资于人员、工厂和设备。考虑来自 AMT(制造技术协会)的最新数据。2021 年 9 月,美国金属切割、成型和制造设备的新订单总额为 5.9 亿美元。这比 2021 年 8 月的订单增加了 9%,比 2020 年 9 月增加了近 60%。


今年前九个月的新订单总额超过 41 亿美元,比去年同期增长 53%。


每个行业的制造商都在对其运营进行投资。例如,9 月,GE Appliances 在其位于肯塔基州路易斯维尔的制造厂开设了一条新的冰箱装配线,这是对该设施投资 6000 万美元的一部分。增加了超过 245 个新的制造工作岗位以支持新生产线。就在一个月前,该公司宣布将投资 500 万美元在其位于田纳西州塞尔默的工厂组装空调。该公司一直在墨西哥组装这些装置,但决定重新生产以更接近美国客户。新投资将在该工厂建立第五条装配线,并增加 33 个新工作岗位,使总就业人数达到 465 个。


汽车组装商也在投资。例如,韩国汽车零部件供应商 Sungwoo Hitech America Corp. 最近宣布将投资 4000 万美元在田纳西州特尔福德购买和装备现有的 380,000 平方英尺的厂房。该装配厂将成为该公司在美国的第一家工厂,预计到 2027 年将雇佣 206 名员工。


即使在航空航天制造业——一个被大流行摧毁的行业——公司也在投资。例如,Roll-Royce 刚刚在印第安纳波利斯的制造园区完成了为期六年、耗资 6 亿美元的现代化改造。重新焕发活力的园区现在效率很高,将提高在竞争日益激烈的飞机推进和动力设备市场中的竞争力。建筑物的能源效率也得到了显着提高,并将帮助劳斯莱斯实现其到 2030 年在运营中实现净零碳排放的目标。


像这样的投资会持续到 2021 年吗?我们第 26 次年度资本设备支出调查的结果表明,明年的投资将显着增加。

 

未来显着增长

大约 43% 的受访者明年将比今年在组装技术上花费更多。相比之下,去年的调查为 32%,这是过去五年中第四次超过 40%。


相反,只有 16% 的受访者在 2022 年的支出将低于 2021 年。去年,这一比例为 24%。


41% 的人在 2022 年的支出将与 2021 年相同。


在那些将花费更多的工厂中,平均预算增加了 25%。在那些计划减少开支的人中,平均预算减少了 35%。


平均而言,2022 年制造商将在组装技术上花费 1,910,890 美元。相比之下,2021 年为 860,329 美元,这是调查历史上的最高平均值。预算总额中位数为 220,000 美元。相比之下,2021 年为 150,000 美元,同样创历史新高。


Epson Robots 产品管理和开发总监 Rick Brookshire 指出:“全球大流行给供应链带来了重大问题,几乎每个行业的几乎所有制造商都在获取零部件方面出现了某种延误或问题。” “然而,这有助于推动对自动化的需求高于我们几年来所见。2021 年对 Epson Robots 来说是伟大的一年,因为我们帮助经验丰富的自动化用户和许多新的机器人用户实现了工厂自动化。我们完全预计 2022 年会更好。”


总预算数据表明支出大幅增长。例如,45% 的工厂在 2022 年的资本预算至少为 500,000 美元。相比之下,2021 年为 30%,这是我们调查的历史新高。与此同时,只有 31% 的企业在 2022 年将在组装技术上的支出低于 10 万美元,创历史新低。同样,只有 24% 的人将花费在 100,000 美元至 499,999 美元之间,低于 2021 年的 31%。


汽车引领潮流

从各行业的支出计划来看,很明显汽车行业在资本投资方面处于领先地位,这是由于从燃气动力汽车到电动汽车的迫在眉睫的过渡。大约 62% 的汽车行业组装商在 2022 年的支出将超过 2021 年,这是所有行业中比例最高的。在明年将花费更多的汽车厂中,平均预算增幅高达 33%。这也比任何其他行业都要多。


平均而言,汽车装配商明年将在资本设备上花费 1,290,045 美元,高于 2021 年的 694,400 美元。


这些数字应该不足为奇。美国和全球的汽车原始设备制造商宣布了 2021 年全年的重大投资。


以丰田汽车公司为例。10 月,丰田宣布计划在未来十年内在美国投资 34 亿美元支持电动汽车生产。该计划将包括建设一个新的电池工厂,该工厂将于 2025 年开始生产。同样在今年,这家汽车制造商透露了以下计划:


投资 4.608 亿美元扩建其位于肯塔基州乔治敦的旗舰装配厂,该工厂已经是该公司全球最大的装配厂。


投资 8.03 亿美元在其位于印第安纳州普林斯顿的装配厂生产两款新的电动汽车模型。该项目预计到 2023 年底将创造约 1,400 个新工作岗位。


投资 2.1 亿美元升级其位于西弗吉尼亚州布法罗的装配厂。该项目预计将增加工厂的产能并创造 100 个新工作岗位。


航空航天会继续停飞吗?

也许没有其他行业比航空航天业受到 COVID-19 大流行的打击更大,这反映在我们的数据中。只有 33% 的航空航天组装商预计 2022 年的支出会比 2021 年多,而 25% 的人计划减少支出。前者是所有行业中最少的;后者是最多的。


另一方面,实际预算数据表明该行业的支出可能不会太差。明年,航空航天组装商将平均花费 310 万美元购买新设备,比 2021 年的平均水平 732,000 美元有显着提升。


更好的是,人们又开始飞行了。与 2020 年 1 月的 7980 万航空旅客的历史最高水平相比,每月客运量仍下降了 27%,但它正在实现这一目标。2021 年 9 月约有 5840 万人登上了客机,是 2020 年 9 月飞行人数的两倍多。


值得庆幸的是,航空航天原始设备制造商及其供应商似乎已经渡过难关,并对制造投资采取了长远的眼光。例如,10 月份,波音公司宣布将投资 2 亿美元在伊利诺伊州马斯库塔建造新工厂,为美国海军组装无人机。该项目预计将创造 300 个工作岗位。并且,6 月,GE Aviation 开始在俄亥俄州 Beavercreek 建造新的装配厂,该工厂将生产喷气发动机的部件。

 

小公司感到压力

从公司规模来看支出计划,我们的数据表明支出将全面增加。然而,同样明显的是,小公司继续感受到与 COVID 相关的经济衰退的影响。在员工超过 250 人的公司中,约有 51% 的公司明年的支出会比今年多,而只有 13% 的公司会减少支出。相反,在员工人数不超过 100 人的公司中,只有 35% 的公司在 2022 年的支出会比 2021 年多,而 20% 的公司会减少支出。


从实际预算数字来看,员工人数超过 250 人的公司明年将在装配技术上平均花费 3,093,904 美元,是 2021 年平均水平的两倍。相反,员工人数少于 25 人的公司的预算将从 102,520 美元增加到 2022 年的 137,169 美元,而拥有 26 至 100 名员工的公司的预算将从 299,800 美元增加到 438,786 美元。


作为一个整体,员工人数超过 250 人的公司明年将占装配技术总支出的 78%,而 2021 年这一比例为 74%。但是,员工人数不超过 100 人的公司到 2022 年将仅占总支出的 5%,相比之下2021 年为 9%。


 在南方消费更多

9 月,福特汽车公司宣布将斥资超过 110 亿美元在肯塔基州和田纳西州新建两个大型电动汽车制造厂。这可能是今年南方最大的投资公告,但绝非唯一公告。这里只是少数:


这种投资反映在我们的调查数据中。这是调查历史上第二次,南方将占组装技术支出的大部分。到 2022 年,南方组装商将占总支出的 37%,高于 2021 年的 30%。传统上制造业中心的中西部将仅占 2022 年支出的 24%。相比之下,2021 年为 36%,是最低的该地区在调查历史中的百分比。


南方 53% 的工厂表示,他们 2022 年的支出将超过 2021 年,这是所有地区中最多的。


这种情绪在实际预算中清晰可见。每个地区的平均资本预算都有所增加,但增幅最大的是南部地区。平均而言,南方组装商明年将在组装技术上花费 3,110,190 美元,远高于 2021 年的 988,203 美元。


采埃孚变速箱公司将在其位于南卡罗来纳州格雷法院的装配厂投资 2 亿美元,创造约 500 个新工作岗位。


刹车片制造商 KB Autosys 将投资 3800 万美元在佐治亚州 Lone Oak 建立其第一家美国组装厂,创造 180 个工作岗位。


一级汽车供应商 Martinrea International Inc. 正在投资 4000 万美元扩大其在田纳西州斯普林菲尔德的装配厂。该项目预计将创造97个新工作岗位


汽车供应商佛吉亚将斥资 1800 万美元在田纳西州斯普林希尔的装配厂增加 171 个工作岗位。

 

机器人规则

工业机器人继续以创纪录的速度部署。根据国际机器人联合会 (IFR) 的数据,目前全球有 300 万台机器在使用,比 2020 年增加了 10%。


IFR 声称,尽管全球冠状病毒大流行,但新机器人的销售额仍小幅增长 0.5%,2020 年全球出货量为 384,000 台。这是继 2018 年和 2017 年之后机器人行业历史上第三个最成功的一年。


“北美、亚洲和欧洲的经济体并未同时经历 COVID-19 的低点,”IFR 总裁米尔顿·盖瑞 (Milton Guerry) 说。“2020年第二季度,中国制造业的接单量和生产量开始激增。北美经济在2020年下半年开始复苏,欧洲紧随其后。


“全球机器人安装量预计将强劲反弹,并在 2021 年增长 13% 至 435,000 台,从而超过 2018 年创下的记录水平,”同时担任 Schunk Inc. 总裁的 Guerry 报告说。“北美的安装量预计将增加了 17%,达到近 43,000 台。”


据 Guerry 称,亚洲仍然是世界上最大的工业机器人市场,2020 年所有新部署的机器人中有 71% 安装在这里。该地区最大的采用者中国的安装量增长了 20%,出货量为 168,400 台。这是单个国家有史以来的最高值。


美国是美洲最大的工业机器人用户,占该地区总安装量的 79%,其次是墨西哥和加拿大。


IFR 表示,对北美市场的总体预期非常积极。目前正在强劲复苏,工业机器人安装量有望在 2021 年恢复到危机前的水平,预计安装量将增长 17%。


该预测与 ASSEMBLY 的调查结果相呼应。我们预计六轴机器人、SCARA、夹具和其他机器人技术的销售额将增长 20%,从 2021 年的 5 亿美元增加到 2022 年的 6 亿美元。


37% 的工厂明年将购买机器人,创历史新高。医疗、汽车、航空航天和金属制品行业对机器人的需求尤其强劲。


“在 2020 年 9 月,我们的制造客户看到了对我们机器人工具的巨大需求。销售额增长了 30%,”ATI 工业自动化公司总裁兼总经理 Bob Little 说,该公司是工具更换器、合规设备和其他机器人外围设备的供应商。“我们的客户预测 2022 年将实现强劲增长——可能高达 30%——但供应链限制了他们。供应链正在导致增长放缓。”


“由于大流行,爱普生看到许多新的机器人用户实施了出色的自动化解决方案,”爱普生的布鲁克希尔补充道。“这主要是因为今天的机器人比 5 或 10 年前更容易使用。该行业继续做得很好,以令人难以置信的价格生产更易于使用的更好产品。因此,许多小公司现在都在实现工厂自动化,并保持本地制造或回流。”


机器人需求激增背后的驱动力是协作机器人的日益普及。三分之一的组装商目前正在使用该技术或计划在明年内使用。另有 21% 的人希望在两到三年内使用协作机器人。


在 10 月的第 9 届年度装配展上,至少有九家参展商展示了协作机器人或协作机器人配件。其中一个参展商——Universal Robots——刚刚宣布,它在 2021 年第三季度的销售额为 7800 万美元,比大流行之前的 2020 年第三季度增长了 46%,比大流行之前的 2019 年第三季度增长了 31%。


“制造业的劳动力危机没有放缓的迹象——事实上它似乎正在扩大,”环球公司战略营销和应用程序开发高级经理乔坎贝尔说。“工厂经理、首席执行官和所有者都在积极投资协作机器人自动化以填补空白。这不再是降低劳动力成本的问题。投资辩论已经转变为整体工厂和机器利用率、生产能力以及完成关键客户订单的能力之一。”

 

保持移动

明年销售额应该会上升的另一项技术是输送机和物料搬运设备。明年约有 37% 的装配厂将投资于输送机。相比之下,2021 年为 33%,这是我们调查历史上第二高的百分比。


“事实证明,对于 mk North America 来说,2021 年是空前增长的一年,从输送机销售到设施扩张和新产品线发布,”mk North America Inc. 内部销售经理 Scott Blais Jr. 说。“大约有 32与 2020 年相比,输送机销售额增长了 %,总报价量增加了约 28%,mk 在 2021 日历年大幅增加了现有和新客户群,我们希望在向 2022 年冲刺的过程中继续保持这种增长。”


汽车和电子行业对输送机的需求将特别强劲。总的来说,输送机的销售额将增长 34%,从 2021 年的 9700 万美元增加到 2022 年的 1.3 亿美元。


Glide-Line LLC 总裁 Kevin Mauger 表示:“我们继续看到 2021 年的需求非常强劲,并预计 2022 年需求强劲。” “2021 年第四季度的项目机会和通知特别强劲,这让我们相信 2022 年开局将非常强劲。北美的装配自动化正朝着这个方向发展,我们很高兴成为这个强劲增长市场的一部分。”


 

单工位机器

机器人并不是组装商从有限的劳动力中提高产量的唯一途径。组装人员还可以自动执行单个任务,例如拧螺丝、压制和铆接。


事实上,明年 51% 的装配商将投资于单工位装配机。相比之下,2021 年为 49%,这是自 2011 年以来的最高百分比。电子和金属制品行业对单工位机器的需求将最高。


具体而言,14% 的工厂将购买铆钉机,33% 的工厂将购买压力机,31% 的工厂将购买自动拧紧系统。后者是 2019 年以来最多的一次。


“我们的 2021 年表现强劲,”伺服压力机和其他技术供应商 Promess Inc. 的总裁 Glenn Nausley 说。“我们超过了对 2021 年的预测,我们正以前所未有的最强销售渠道进入新的一年。除非经济出现重大下滑,否则我们预计 2022 年将强劲增长。总体支出增长 20% 的预测听起来是正确的。”


总体而言,组装商明年将在单工位组装机上花费 9.563 亿美元,比 2021 年增长 37%。


 软件销售额飙升

计算机和软件连续第四年成为全国组装厂采购清单的第一名。明年约有 59% 的装配商将购买制造执行系统、企业资源规划系统、CAD 软件和其他信息技术产品,高于 2021 年的 52%。机械、医疗设备和电子行业的需求将特别强劲。


“根据我的经验,在大流行的早期阶段,客户显然很挣扎,但随着事情的进展和需求的飙升,他们迅速恢复业务并开始扩大软件购买。他们正在处理如何在劳动力流动和短缺的情况下继续生产优质零件,”Tutelar Technologies Inc. 战略客户经理 Adam Dickson 说。“此外,由于暴露了全球供应链的弱点,许多公司开始重新支持项目,这意味着启动新的装配线或将额外的模型整合到他们现有的生产线中。


“我们的智能控制软件帮助解决了这些挑战,客户可以依靠我们的公司来交钥匙实施,并为他们的工程师减轻很多负担,他们比以往任何时候都更加精疲力竭,工作更加努力,”他继续说道。


“现在需求非常高,但公司仍在努力迎头赶上,支出仍然紧张。因此,重要的是软件能够满足即时需求并提供快速的投资回报,”他补充道。“随着供应链的反弹和劳动力变得更加稳定,我们预计 2022 年将是美好的。我们的软件将继续帮助制造商满足这些需求,并为持续改进和工业 4.0 能力提供平台。”


2022 年,组装商总计将在计算机和软件上花费 5.422 亿美元,比 2021 年增长 44%。


Aegis Software Corp 全球营销副总裁 Deb Geiger 预测:“今年,与制造相关的软件采购量显着增加,我们预计这种势头将持续到 2022 年。大量中断标志着今天的制造行业。这些中断对许多制造商产生了严重的运营和财务影响——既有积极的也有消极的。它们迫使制造商同时重新考虑风险管理和应急计划、安全协议、操作和新的工作方式。


“他们还需要尽可能地使用最新技术来适应未来的业务。通常,制造商会混合使用多年来收购或定制开发的不同系统,以应对当时的特定挑战——通常由不同部门购买,”她继续说道。“随着越来越多的系统进入生产环境,在站点级别和跨位置获取单一事实来源和整体运营情况变得更加复杂和昂贵。我们看到许多制造商寻求整合和标准化他们的 IT 系统,以简化和扩展流程,但更重要的是,实现持续改进、弹性和适应性所需的实时可见性和可操作的洞察力。”


Scout Systems Inc. 总裁兼首席执行官 Ben Marsh 补充说:“在 COVID 之前,大多数制造商似乎将机器人项目优先于软件项目。”“随着现代物流挑战和劳动力短缺,我们已经看到了这种优先顺序的转变。制造商发现,借助软件,他们可以快速培训新员工、减少生产浪费并提高组织效率。”


当然,在当今的工厂中,软件对产品组装的重要性不亚于机器人、铆钉工和螺母扳手。当我们询问具体的“未来工厂”技术时,我们的调查证实了这一点。例如,57% 的工厂目前正在采用技术对装配线进行实时和远程监控,或者计划在明年内实施。这比 2020 年的 49% 有所上升。


同样,51% 的人正在或即将在装配线上使用我们的智能手机的平板电脑;33% 正在部署工业物联网技术;32% 正在应用人工智能或数据分析;22% 的人使用智能手表、智能眼镜和其他“可穿戴设备”。

 

其他技术

工业 4.0 计划也可能是明年标记、编码和自动识别技术销售额增长的原因。到 2022 年,40% 的工厂将投资于激光刻印机、代码扫描仪、射频识别系统和其他自动识别技术,高于 2021 年的 36%。电子、电器、医疗设备和消费品组装商的需求将最高。


总体而言,组装商明年将在汽车 ID 产品上花费 2.406 亿美元,比 2021 年的支出增加 26%。


明年销售增长的另一项技术是点胶和固化设备。到 2022 年,30% 的组装商将投资于计量混合系统、LED 固化灯和其他粘合剂相关技术。相比之下,2021 年这一比例为 27%,这是过去 10 年中该比例第二次超过 30百分。电子和医疗器械行业的需求分配设备将高于平均水平。


总体而言,2022 年点胶和固化设备的支出预计为 1.994 亿美元,比 2021 年增长 4%。


线束装配车间也在寻求明年升级,或许是为了应对快速增长的电动和混合动力汽车市场。2022 年,13% 的组装商将购买线材加工技术,高于 2021 年的 9%。这看起来可能不多,但这是 10 年来的最高百分比。


总的来说,线切割、剥线和压接设备市场将增长 28%,从 2021 年的 7060 万美元增加到 2022 年的 9040 万美元。

 

调查方法

ASSEMBLY 杂志发送给 35,001 名装配专业人士,其中 93% 在美国


该调查是与 ASSEMBLY 杂志的母公司 BNP Media 的附属公司 Clear Seas Research 联合进行的。Clear Seas 是一家提供全方位服务的 B2B 市场研究公司。定制研究产品包括品牌定位、新产品开发、客户体验和营销效果解决方案。Clear Seas 提供广泛的主要联合研究报告组合,并为建筑、工程、建筑、食品、饮料、制造、包装和安全行业的企业研究人员提供领先的 B-to-B 小组 myCLEARopinion 小组的支持。在 clearseasresearch.com 上了解更多信息。


问卷于 8 月中旬通过电子邮件发送给 20,077 名管理职位订阅者的随机样本。41% 的受访者是工程师;54% 是管理层;5% 被归类为购买或“其他”。


返回调查的截止日期是 9 月 5 日。大约返回了 227 份调查,响应率为 1%。


调查发送给以下行业的制造商:航空航天、电子、电器、金属制品、家具、机械、医疗器械、塑料和橡胶制品、汽车、能源和杂项制造业。


从地理位置来看,14% 的受访者位于东北部,54% 位于中西部,20% 位于南部,12% 位于西部。


16% 的受访者拥有 25 名或更少员工。此外,19% 的公司拥有 26 至 100 名员工,15% 的公司拥有 101 至 250 名员工,50% 的公司拥有超过 250 名员工。


20% 的受访者组装可放入 12 英寸立方体的产品,15% 的人生产可放入 24 英寸立方体的产品,18% 的人生产可放入 36 英寸立方体的产品,30% 的人生产可放入内部的产品一个 6 英尺的立方体,16% 的产品比 6 英尺的立方体大。后一个数字低于我们调查的平均水平,可能是因为我们今年收到的汽车行业回复率低于平均水平。


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